Finanzberatung

Jeder Mensch hat eige­ne, indi­vi­du­el­le Bedürf­nis­se und Vor­stel­lun­gen, was sich auch in den Finan­zen und deren Ent­wick­lung wider­spie­gelt. Indi­vi­du­el­le Kon­zep­te für Ihre spe­zi­fi­sche Situa­ti­on und Ihre Zie­le ent­wickeln wir bei der Neff Treu­hand AG ger­ne gemein­sam mit Ihnen. Wir zei­gen Ihnen unter­schied­li­che Mög­lich­kei­ten auf Ihre Ver­mö­gens­pla­nung ent­spre­chend Ihren Vor­stel­lun­gen und Bedürf­nis­sen zukunfts­ori­en­tiert zu gestal­ten und zu optimieren.

Um das Leben im Alter in vol­len Zügen genies­sen zu kön­nen, soll­ten Sie mög­lichst früh mit den ent­spre­chen­den Vor­keh­run­gen begin­nen. Es gibt ver­schie­de­ne Wege um Ihre indi­vi­du­el­len Vor­stel­lun­gen zu errei­chen. Ger­ne fin­den wir bei der Neff Treu­hand AG gemein­sam mit Ihnen den für Sie besten Weg.

Die Kom­bi­na­ti­ons­mög­lich­kei­ten der Lei­stun­gen aus den drei Säu­len sind in der Schweiz viel­fäl­tig. Daher bedarf es einer syste­ma­ti­schen Ana­ly­se und Bera­tung, um eine Risi­ko­ab­deckung und Vor­sor­ge zu gewähr­lei­sten, wel­che auf Ihre per­sön­li­chen Bedürf­nis­se und Ansprü­che zuge­schnit­ten sind.

Oft­mals kommt es vor, dass Ihnen Offer­ten für diver­se Finanz­pro­duk­te vor­lie­gen, wel­che sich auf den ersten Blick ledig­lich im Preis unter­schie­den. Doch nicht sel­ten unter­schei­den sich die Anbie­ter und deren Offer­ten erheb­lich von­ein­an­der – im Klein­ge­druck­ten und für Lai­en unver­ständ­lich for­mu­liert zu fin­den. Unse­re Exper­ten neh­men die Ihnen vor­ge­leg­ten Offer­ten genau unter die Lupe und prü­fen die­se auf Herz und Nie­ren. Unse­re Erfah­rung ermög­licht es uns, das für Sie und Ihre Ansprü­che beste Ange­bot her­aus­zu­fil­tern – damit Sie in der Zukunft auch das erhal­ten, was Ihnen zusteht.

Lang­jäh­ri­ge Part­ner­schaf­ten mit Anbie­tern aus der Finanz­bran­che ermög­li­chen es uns, unse­ren Kun­den ledig­lich die­je­ni­gen zu ver­mit­teln und vor­zu­stel­len, von den wir auch über­zeugt sind und mit wel­chen eine Ver­trau­ens­ba­sis besteht. Unser Fokus liegt dabei dar­auf, Ihnen als unse­ren Kun­den den für Sie besten Part­ner vor­zu­stel­len. Nur so ist es mög­lich eine lang­fri­sti­ge Zusam­men­ar­beit und vor allem eine ver­trau­ens­vol­le Kun­den­be­zie­hung auf­zu­bau­en. Die Neff Treu­hand AG agiert voll­kom­men unab­hän­gig als eigen­stän­di­ger Bera­ter und bie­tet Ihnen somit die Sicher­heit einer opti­ma­len, indi­vi­du­el­len und vor allem trans­pa­ren­ten Beratung.

Nicht immer ist es ein­fach das per­fek­te Gleich­ge­wicht zwi­schen Ein­nah­men und Aus­ga­ben zu hal­ten. Ger­ne erstel­len unse­re Exper­ten gemein­sam mit Ihnen eine indi­vi­du­el­le Bud­get­pla­nung, damit Sie aus jeder Lebens­si­tua­ti­on das Beste her­aus­ho­len. Dabei kann sowohl ein Bud­get­plan für Ihre aktu­el­le Situa­ti­on als auch für die Zukunft erstellt wer­den – damit Sie sich ab die­sem Zeit­punkt kei­ne Gedan­ken mehr über finan­zi­el­le Aspek­te machen müssen.