Finanzberatung

Um das Leben im Alter in vollen Zügen geniessen zu kön­nen, soll­ten Sie möglichst früh mit den entsprechen­den Vorkehrun­gen begin­nen. Es gibt ver­schiedene Wege um Ihre indi­vidu­ellen Vorstel­lun­gen zu erre­ichen. Gerne find­en wir bei der Neff Treu­hand AG gemein­sam mit Ihnen den für Sie besten Weg.

Die Kom­bi­na­tion­s­möglichkeit­en der Leis­tun­gen aus den drei Säulen sind in der Schweiz vielfältig. Daher bedarf es ein­er sys­tem­a­tis­chen Analyse und Beratung, um eine Risikoab­deck­ung und Vor­sorge zu gewährleis­ten, welche auf Ihre per­sön­lichen Bedürfnisse und Ansprüche zugeschnit­ten sind.

Oft­mals kommt es vor, dass Ihnen Offer­ten für diverse Finanzpro­duk­te vor­liegen, welche sich auf den ersten Blick lediglich im Preis unter­schieden. Doch nicht sel­ten unter­schei­den sich die Anbi­eter und deren Offer­ten erhe­blich voneinan­der — im Kleinge­druck­ten und für Laien unver­ständlich for­muliert zu find­en. Unsere Experten nehmen die Ihnen vorgelegten Offer­ten genau unter die Lupe und prüfen diese auf Herz und Nieren. Unsere Erfahrung ermöglicht es uns, das für Sie und Ihre Ansprüche beste Ange­bot her­auszu­fil­tern — damit Sie in der Zukun­ft auch das erhal­ten, was Ihnen zuste­ht.

Langjährige Part­ner­schaften mit Anbi­etern aus der Finanzbranche ermöglichen es uns, unseren Kun­den lediglich diejeni­gen zu ver­mit­teln und vorzustellen, von den wir auch überzeugt sind und mit welchen eine Ver­trauens­ba­sis beste­ht. Unser Fokus liegt dabei darauf, Ihnen als unseren Kun­den den für Sie besten Part­ner vorzustellen. Nur so ist es möglich eine langfristige Zusam­me­nar­beit und vor allem eine ver­trauensvolle Kun­den­beziehung aufzubauen. Die Neff Treu­hand AG agiert vol­lkom­men unab­hängig als eigen­ständi­ger Berater und bietet Ihnen somit die Sicher­heit ein­er opti­malen, indi­vidu­ellen und vor allem trans­par­enten Beratung.

Nicht immer ist es ein­fach das per­fek­te Gle­ichgewicht zwis­chen Ein­nah­men und Aus­gaben zu hal­ten. Gerne erstellen unsere Experten gemein­sam mit Ihnen eine indi­vidu­elle Bud­get­pla­nung, damit Sie aus jed­er Lebenssi­t­u­a­tion das Beste her­aus­holen. Dabei kann sowohl ein Bud­get­plan für Ihre aktuelle Sit­u­a­tion als auch für die Zukun­ft erstellt wer­den — damit Sie sich ab diesem Zeit­punkt keine Gedanken mehr über finanzielle Aspek­te machen müssen.